CenterCredit International B.V. (Нидерланды) намерено выпустить еврооблигации на $500 млн

29.01.2007

CenterCredit International B.V. (Нидерланды) намерено выпустить еврооблигации на $500 млн

/KASE, 29.01.07/ - АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), акции и облигации которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз следующего содержания:

Начало цитаты

Настоящая информация не является предложением по продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги не могут быть предложены или проданы при отсутствии регистрации или при освобождении от регистрации согласно Акту о Ценных Бумагах США от 1933г. с поправками. Эмитент ценных бумаг не регистрировал и не намеревается регистрировать какую-либо часть выпуска в США, а также не намеревается проводить публичное размещение ценных бумаг в США.

Алматы, 25 января 2007г. - АО "Банк ЦентрКредит" (далее - Банк) объявило о выпуске семилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с фиксированным купоном 8,625% годовых. Выпуск будет осуществлен через дочернюю компанию банка "CenterCredit International B.V." (Нидерланды) под гарантию Банка. Полученные средства будут размещены на депозите компании "CenterCredit International B.V." в Банке. Международные рейтинговые агентства "Fitch Ratings" и "Moody's Investors Services" присвоили выпуску еврооблигаций долгосрочные рейтинги "BB- /Ba1 (прогноз стабильный)", в настоящее время Банк имеет такие же рейтинги. Организаторами сделки выступили "JP Morgan" и "ING Bank".

Банк является шестым банком в Казахстане по размерам активов, которые на 1 января 2007 года составляли приблизительно 571 млрд. тенге (согласно статистическим данным, предоставленным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций). Основными видами деятельности Банка являются обслуживание и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса и физических лиц.

* Не подлежит распространению в США

Конец цитаты