АО «Казахстанская Ипотечная Компания» разместило на KASE 10 апреля 500,0 млн своих облигаций KZPC2Y05B145 (KZIKb10) под 8,30% годовых

Источник: Казахстанской фондовой биржи (www.kase.kz)

Поставить закладку
Посмотреть закладки
Добавить комментарий

11.04.2007

АО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило на KASE 10 апреля 500,0 млн своих облигаций KZPC2Y05B145 (KZIKb10) под 8,30% годовых

/KASE, 10.04.07/ - 10 апреля 2007 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по доразмещению ипотечных облигаций KZPC2Y05B145 (официальный список KASE категории "А", KZIKb10; 1 тенге; 5,0 млрд тенге; 01.03.05 - 01.03.10; полугодовой купон 5,69% годовых; 30/360) АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).

На торгах эмитент планировал разместить 2,0 млрд облигаций (40,0% зарегистрированного объема выпуска).

Предметом торга являлась цена облигаций без учета накопленного интереса, выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались лимитированные и рыночные заявки. Доля удовлетворения рыночных заявок - 50%. Метод удовлетворения заявок на покупку: лимитированных - по заявленной цене, рыночных - по средневзвешенной цене неотсеченных лимитированных заявок. Схема расчетов - Т+0.

В торгах приняли участие 2 члена KASE, которые подали две лимитированные заявки на покупку 850,0 млн облигаций. Таким образом, спрос на торгах составил 42,5% от заявленного к размещению объема. Чистая цена в поданных активных заявках ровнялась 78,7679% (15,00% годовых) и 93,4005% (8,30% годовых) и в средневзвешенном выражении составила 87,3753% (10,89% годовых). В общем объеме спроса 41,2% пришлось на долю одного из субъектов пенсионного рынка, 58,8% - на долю одного из казахстанских банков.

По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 93,4005%, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 8,30% годовых, и удовлетворил в полном объеме одну заявку на покупку 500,0 млн облигаций. Сумма привлечения при этом составила 470 084 583,33 тенге. Эмитент разместил на торгах 25,0% от запланированного объема.

По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) данная сделка к моменту публикации этой информации исполнена.