Совет директоров АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз» одобрил приобретение у своей материнской компании 50% акций CITIC Canada Petroleum

04.10.2007

Совет директоров АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" одобрил приобретение у своей материнской компании 50% акций CITIC Canada Petroleum

Алматы. 3 октября. Совет директоров АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" (РД КМГ, нефтедобывающая "дочка" нацкомпании Казахстана "КазМунайГаз") одобрил приобретение у своей материнской компании 50% акций CITIC Canada Petroleum (ранее Nations Energy Company Ltd).

"Сделка была одобрена (в минувший вторник. - "ИФ-К"). Ее условия не поменялись", - сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" генеральный директор АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" Аскар Балжанов в среду в Алматы.

В этот же день пресс-служба компании "Разведка Добыча КазМунайГаза" сообщила, что это АО приобретает 50%-ную долю в Nations Energy "приблизительно за 930 млн долларов США, включая стоимость приобретения 875,5 млн долларов США и расходы на финансирование в размере 54,5 млн долларов США".

"Для осуществления приобретения необходимо одобрение определенных регулирующих органов. Планируется, что приобретение будет завершено до конца текущего года", - отмечается в сообщении компании.

"Приобретение компанией 50%-ной доли в CCEL осуществляется путем исполнения опциона, предоставленного компанией CITIC АО "Национальная компания "КазМунайГаз" ("НК КМГ") в декабре 2006 года и переданного РД КМГ в мае 2007 г. Стоимость приобретения, составляющая приблизительно 875,5 млн долларов США, представляет собой 50% суммы, выплаченной CITIC предыдущим владельцам CCPL в декабре 2006 года", - сообщается в пресс-релизе.

"Часть общей стоимости приобретения в сумме 150 млн долларов США будет финансироваться за счет собственных средств РД КМГ, при этом РД КМГ получит право на преимущественный доход от проекта в размере 26,2 млн долларов США в год. CITIC предоставит компании финансирование с ограниченным правом регресса для финансирования оставшейся части стоимости приобретения и прочих расходов на финансирование по стоимости, сопоставимой со стоимостью финансирования РД КМГ", - указывается в пресс-релизе.

"Структура управления CCEL и CCPL, а также базовые активы будут включать представителей обоих акционеров, - подчеркивается в сообщении. - Важные вопросы, в числе которых сделки с заинтересованностью, годовая рабочая программа, бюджет, существенные финансовые обязательства и существенные договоры поставок потребует единогласного одобрения".

Комментируя сделку, генеральный директор компании Аскар Балжанов, слова которого приводятся в сообщении, отметил: "С приобретением Каражанбасмунай мы продолжаем осуществление нашей стратегии роста, добавив еще 10% к нашему текущему уровню добычи. Данная сделка наглядно демонстрирует нашу способность к расширению ресурсной базы компании на выгодных условиях. Мы тесно сотрудничаем с CITIC с целью улучшения эксплуатационных характеристик месторождения Каражанбасмунай".

Согласно информации, основным активом CCPL является 94,6% акционерного капитала и 100%-ный контроль голосов в АО "Каражанбасмунай" ("КБМ"), крупной нефтегазодобывающей компании, разрабатывающей месторождение Каражанбас в западной части Казахстана. В соответствии с отчетом по подсчету запасов компании Miller and Lents, общие доказанные запасы КБМ по состоянию на 1 января 2007 г. составляли примерно 363,8 млн баррелей нефти. Объем добычи на месторождении в 2006 г. составил 2,3 млн тонн (42,7 тыс. баррелей нефти в сутки).

Ранее сообщалось, что "Разведка Добыча "КазМунайГаз" должна была исполнить этот опцион до 1 сентября 2007 года. По взаимному согласию сторон срок исполнения мог быть продлен.

25 октября 2006 года китайская компания CITIC Group достигла договоренности о приобретении Nations Energy Company за $1,91 млрд с учетом определенных корректировок. Основным нефтяным активом Nations Energy в Казахстане являлось месторождение Каражанбас. Позже Nations Energy была переименована в CITIC Canada Petroleum. Получив разрешение на сделку, 28 декабря 2006 года CITIC предоставила национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" опцион сроком на один год, который дает право компании на приобретение 50% доли в CITIC Canada Petroleum по стоимости, равной 50% от цены сделки, уплаченной СITIC.

Между тем в конце мая этого года АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" получила от своей материнской компании опцион на приобретение 50%-ной доли в CITIC Canada Petroleum.

В случае реализации опциона $150 млн от суммы сделки будут финансироваться из собственных средств АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" и являться предметом определенного приоритетного дохода с капиталовложений. Оставшаяся часть будет финансироваться заемными средствами без права регресса в отношении покупателя.

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" было создано в марте 2004 года в результате объединения дочерних компаний "КазМунайГаза" - "Эмбамунайгаз" и "Узеньмунайгаз".

Во время IPO в сентябре 2006 года компания привлекла около $2 млрд.

CITIC Canada Petroleum Ltd (ранее Nations Energy Company Ltd) была основана в 1996 году как частная канадская компания для приобретения международных проектов по разведке и добыче нефти и газа по всему миру. В 1997 году Nations Energy Company Ltd приобрела у правительства Казахстана 94,62% акционерного капитала, представляющего 100%-ный контроль в АО "Каражанбасмунай". АО "Каражанбасмунай" принадлежат 100% прав на разработку нефтегазового месторождения Каражанбас в западной части Казахстана до июня 2020 года.