АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сообщило о привлечении через HSBK (Europe) B.V. (Королевство Нидерландов) синдицированного займа на сумму $300,0 млн

02.09.2008

АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сообщило о привлечении через HSBK (Europe) B.V. (Королевство Нидерландов) синдицированного займа на сумму $300,0 млн

/KASE, 02.09.08/ - АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы), являющееся листинговой компанией Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 29 августа, в котором сообщается следующее:

начало цитаты

АО "Народный Банк Казахстана" (далее "Народный Банк") сообщает о подписании  28 августа 2008 года соглашения о привлечении синдицированного  займа  на 300 млн. долларов США, организованного банками BNP Paribas, ING Wholesale  Banking ("ING"), Landesbank Berlin AG ("LBB"), Standard Bank Plc ("Standard  Bank"), UniCredit Markets & Investment Banking ("UniCredit") and WestLB AG,  London Branch ("WestLB").

Несмотря на текущую рыночную ситуацию и сложные рыночные условия, транзакция была успешно закрыта благодаря высоким качественным характеристикам Народного Банка. На момент заключения сделки сумма предложений значительно превышала изначально заявленную сумму сделки в 200 млн. долларов США. В связи с этим, Народный Банк принял решение об увеличении суммы займа до 300 млн. долларов США. Со стороны Кредиторов в сделке участвовал 21 финансовый институт из 8 стран, что продемонстрировало сохранение спроса на высококачественных заемщиков.

Заем будет использован для общекорпоративных целей, включая финансирование  торговых контрактов клиентов Народного Банка. Срок займа составляет 370 дней  с опцией пролонгации на следующие 370 дней с единовременным погашением  в конце срока.

Детали сделки приведены ниже:

-----------------------------------------------------------------------

Заемщик:        HSBK (Europe) B.V.

Гарант:         Народный Банк

Сумма:          300,000,000 долларов США

Маржа:          1.00 % годовых

Срок действия:  370 дней с опцией пролонгации на следующие 370 дней

Погашение:      В конце срока

Цель:           Общекорпоративные цели, включая финансирование

                торговых контрактов клиентов

Букранеры:      BNP Paribas, ING, LBB, Standard Bank, UniCredit, WestLB

Агент:          ING

-----------------------------------------------------------------------

Для получения более подробной информации обращайтесь к: Айкимбаевой Жанаре janara@halykbank.kz +7 727 259 07 96 Атиновой Асель asela@halykbank.kz +7 727 259 04 30 Урмиевой Ленуре lenurau@halykbank.kz +7 727 259 02 66

конец цитаты