«Полиметалл» приобретает золото-медное месторождение в Казахстане

16.06.2009

«Полиметалл» приобретает золото-медное месторождение в Казахстане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 июня. КАЗИНФОРМ /Елена Мягкова/ - Российская компания "Полиметалл" приобретает 100 процентов участия в проекте освоения золото-медного месторождения Варваринское в Казахстане у компании Orsu Metals Corp.

Как сообщили корреспонденту Казинформа в пресс-службе компании, ресурсы месторождения оцениваются в 92,2 млн. т руды с содержанием 1,05 гр/т золота и 0,54 процента меди, или 3,103 млн. унций /96,5 т/ золота и 313 фунтов /117 тыс. т/ меди.

В соответствии с соглашением, "Полиметалл" приобретет 100 процентов акций компании Three K Exploration and Mining Ltd, которая полностью принадлежит Orsu. Суммарные выплаты "Полиметалла" в пользу Orsu составят 8 млн. долларов наличными, а также отсроченные платежи в сумме до 12 млн. долларов, плюс проценты за отсрочку платежей, которые рассчитываются, исходя из будущих цен на золото и медь.

"Это приобретение позволяет "Полиметаллу" достичь сразу двух стратегических целей: существенно увеличить объемы производства и запасы золота, а также установить присутствие в Казахстане - стране, которая является идеальной для первого приобретения компании за пределами России", - говорит гендиректор "Полиметалла" Виталий Несис.

В настоящее время Orsu имеет долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским месторождением, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Ltd и Natixis Bank:

- обязательства по выплате долга в размере около 73 млн. долларов, состоящего из кредита в размере 35 млн. долларов под гарантии Export Credit Insurance Corp /ЮАР/; конвертируемого кредита в размере 8 млн. долларов; коммерческого кредита в размере 18 млн. долларов, а также просроченных обязательств по хеджу в размере 12 млн. долларов.

- форвардные контракты на золото в размере 338,468 унций по цене 574.25 долл/унция общей расчетной стоимостью примерно минус 140 млн. долл/на основе цены спот на золото 950 долларов за унцию/.

В качестве части сделки "Полиметалл" достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств, согласно которому, обязательства будут переведены на уровень Варваринского с ограниченным регрессом на "Полиметалл".

Кроме того, кредиторы согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу /на условиях Полиметалла/ с целью предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото.

График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 г. /35 проц. от общего объема обязательств/ и 2014 г. - /65 проц. от общего объема обязательств/.

Помимо этого, весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств.

По условиям сделки, "Полиметалл" предоставит кредиторам корпоративную гарантию на сумму 90 млн долл. После закрытия сделки, "Полиметалл" обязался предоставить кредит в 20 млн. долл., который будет направлен на финансирование оборотного капитала и покрытие отдельных статей капитальных затрат.

Варваринское месторождение находится на северо-западе Казахстана, в 130 км от регионального центра Костаная и в 10 км от границы с Россией. Инвестиции Orsu в развитие месторождение составляют около 240 млн. долл. На месторождении построен карьер, перерабатывающая фабрика мощностью 4.2 млн. т руды в год и другая инфраструктура.