|
|
|
23.11.2009 Бег с препятствиями
Главные проблемы горно-металлургического комплекса Казахстана металлурги связывают не с кризисом, а с неудачным госрегулированием Хорошая ресурсная база, долгосрочные взаимоотношения с основными заказчиками, а также интегрированная структура, включающая полный цикл производства, позволили флагманам казахстанской металлургии пережить кризис без катастрофических потерь. Если на развитие Своя розетка ближе к телуСамый сильный удар кризис нанес по черной металлургии. А точнее — по АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ). Столкнувшись со снижением спроса на свою продукцию, в октябре прошлого года комбинат сократил ежедневное производство чугуна и стали с 11800 до 7000 тонн, отправил в отпуск более 4200 металлургов. Как пояснял тогда гендиректор предприятия Франк Паннир, АМТ не мог поступить иначе «Цветникам» в прошлом году повезло больше — они увеличили выпуск продукции на 3,8% (в основном алюминия, цинка, тантала, медной проволоки). А вот в нынешнем году по итогам трех кварталов выпуск цветных металлов упал на 11,5% к аналогичному периоду прошлого года. По словам партнера Ernst & Young LLP Бахтиера Эшонкулова, легче всего кризис пережили ENRC (3−й в рейтинге), Kazakhmys (4−й в рейтинге), «Казцинк», а также «Казатомпром» (19−й в рейтинге). Эти компании наладили долгосрочное сотрудничество с основными заказчиками и гарантировали себе сбыт. К примеру, крупнейшим производителем железной руды Вертикальная интегрированность ENRC и Kazakhmys позволяет им эффективно планировать свои расходы. «Особые преимущества — хорошая ресурсная база (руда и/или энергетика)», — считает Первая реакция — оптимизацияПодобно коллегам из других отраслей, столкнувшись с падением спроса на внешних рынках, металлурги начали снижать себестоимость продукции, сокращать капитальные затраты. ENRC уменьшил расходы на персонал — в частности, на 10% были урезаны выплаты высшему руководству. По признанию президента ENRC Феликса Вулиса, компания стала практиковать совмещение обязанностей, организовывать административные отпуска. «Нам удалось обойтись без сокращения персонала, что позволит нам вернуть прежние объемы производства при улучшении конъюнктуры», — пояснял Впрочем, сократить персонал вообще оказалось делом непростым. Ведь государство потребовало сохранить рабочие места. Были подписаны соответствующие меморандумы между предприятиями (ТНК «Казхром», АО «ССГПО», АМТ, Kazakhmys), региональными властями, Министерством индустрии и торговли, профсоюзами и ФНБ Вечно модный шопингНесмотря на экономические неурядицы, рынок слияний и поглощений в металлургии не умер. В феврале ENRC купила за 200 млн долларов 25−процентную долю в АО «Шубаркуль Комир» (крупный производитель энергетического угля, 53−е место в рейтинге), заключила договор о покупке продукции, получила место в совете директоров и заключила новый акционерный договор. В марте «Казцинк» обзавелся восточноказахстанским Есть удачные приобретения и за рубежом. Еще в 2008 году ENRC купила долю в размере 50% в Bahia Minerals BV (проект разведки железной руды в Бразилии) и 50% в ферросплавном Xinjiang Tuoli Taihang Ferroalloy Company в Китае. А в начале ноября текущего года АО SAT&Company (74−й в рейтинге), до сих пор занимавшееся машиностроением и нефтехимией, купило контрольные пакеты акций в трех ферросплавных заводах Государство пока не наращивает свои металлургические активы (еще в прошлом году наблюдатели ожидали, что это произойдет), но уже занялось их концентрацией. В минувшем январе была создана нацкомпания Заметна активность россиян. Российский промышленный холдинг ОАО Пожалуй, самым крупным игроком, пришедшим из РФ на металлургический рынок Казахстана, можно считать российское ОАО «Мечел». В апреле 2008 года оно купило за 1,5 млрд долларов британскую Oriel Resources (владеющую в РК месторождениями «Восход» с запасами хрома в 19,5 млн тонн и «Шевченко» с запасами никеля на уровне 21,4 млн тонн). Как заявлял исполнительный директор «Мечела» Алексей Иванушкин, новый собственник планировал к 2013 году построить в Казахстане заводы по выпуску феррохрома и ферроникеля. Их ежегодная мощность соответственно должна составить 250 тыс. и 20 тыс. тонн, а общий объем инвестиций в казахстанские проекты — 1,35 млрд долларов. Еще один завод по выпуску ферроникеля (мощностью до 20 тыс. тонн в год) «Мечел» планировал построить в приграничной с Казахстаном Оренбургской области. Кроме того, компания рассматривала планы по разработке казахстанских месторождений марганцевых руд. Но, по словам начальника отдела по связям с общественностью «Мечела» Ильи Житомирского, кризис серьезно скорректировал эти планы. Реализация многих инвестпроектов была приостановлена. «Проекты, реализация которых еще не начиналась, отложены на неопределенный срок. Казахстанские проекты как раз среди их числа», — сказал он, затруднившись рассказать о новых планах компании в Казахстане. Наполеоновские планы металлурговА вот казахстанские металлурги с оптимизмом смотрят на перспективы реализации своих инвестпроектов. Надежды им дают начавшийся в 2009 году рост цен на металлы и планы правительства. По словам главы АГМП Николая Радостовца, для реализации поставленных президентом Нурсултаном Назарбаевым задач по форсированному индустриальному развитию страны в отрасли сегодня реализуется 11 проектов. Они утверждены госкомиссией по модернизации экономики и включены в карту индустриализации страны. Среди них проект АО «Казцинк» — строительство медеплавильного и электролизного заводов мощностью 70 тыс. тонн катодной меди в год, стоимость проекта — 270 млн долларов. АО «Алюминий Казахстана» (входит в состав ENRC) в Павлодаре ведет строительство электролизного завода по производству первичного алюминия мощностью 250 тыс. тонн и 136 тыс. тонн обожженных анодов в год. Стоимость проекта — более 850 млн долларов. АМТ рассматривает возможность вложения значительных инвестиций в модернизацию Темиртауского комбината, увеличение ассортимента производимой продукции и удвоения мощности по выплавке стали до 10 млн тонн в год. Основные инвестиции корпорации Kazakhmys направлены на развитие сырьевой базы и перерабатывающих мощностей. Корпорации нужно восполнить выбывающие мощности и увеличить выпуск рафинированной меди с 420 тыс. тонн до 550 тыс. тонн в год. В ближайшие годы потребность Kazakhmys в сырьевой базе будет обеспечиваться за счет освоения крупнейших месторождений меди Актогай и Бозшаколь, где будут построены Актогайский и Бозшакольский Налоги как рычаг воздействияПо мнению Участники рынка серьезно озадачены применением отдельных положений закона «О трансфертном ценообразовании», вступившего в силу с 1 января 2009 года. Он направлен на предотвращение потерь госбюджета в международных деловых операциях. Закон не допускает отклонения цены сделки от рыночных цен (за исключением сельскохозяйственной продукции) и предусматривает применение экономических санкций в виде доначисления налогов, пени, а также наложения административных штрафов. «Однако у экспортеров в любом случае будет отклонение цен, притом значительно большее, чем декларируемые для аграриев (и допускавшиеся ранее) 10%. Различное качество продукции, внебиржевой характер отдельных товаров, снижение спроса обусловливают необходимость применения скидок до 20%», — считает Что же касается рыночной конъюнктуры, то эксперты считают, что она благоприятна для металлургов. «Я думаю, что при текущем состоянии на мировом рынке угрозы бизнесу нет, — говорит аналитик “Брокеркредитсервис” Олег Петропавловский. — 2010 год будет в любом случае лучше уходящего. Предприятия наконец станут прибыльными. Они начнут нормально финансировать свои проекты. В худшем случае возможны продажи мелких игроков крупным».
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |