БТА должен одобрить план реструктуризации с кредиторами до 23 марта 2010 года - АФН

11.12.2009

БТА должен одобрить план реструктуризации с кредиторами до 23 марта 2010 года - АФН

АСТАНА, 11 дек - ИА Новости-Казахстан. АО «БТА Банк» должен созвать собрание кредиторов для одобрения плана реструктуризации до 23 марта 2010 года. Такое постановление вынесено Агентством Казахстана по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН).

«Постановлением  правления  АФН от 10 декабря 2009 года по итогам рассмотрения представленного АО «БТА Банк» соглашения о реструктуризации «Principal Commercial Terms Sheet»,  подписанного  с  комитетом  кредиторов 7  декабря, утверждено  решение  принять  его  к сведению,  а  также  предусмотреть  в письменном  соглашении,  заключенном  между  АФН и БТА банком 30 июня 2009 года по вопросам реструктуризации и рекапитализации банка,  требование  о  созыве  собрания  кредиторов  АО «БТА  Банк», обязательства  перед  которыми  предполагается  реструктурировать,  для получения одобрения плана реструктуризации, в срок до 23 марта 2010 года», - говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Агентства.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  РК для  получения  одобрения  плана  реструктуризации  требуется согласие кредиторов, на долю которых приходится не менее двух третей от объема  обязательств  банка  перед  кредиторами,  обязательства  перед  которыми предполагается реструктурировать.

БТА банк 7 декабря 2009 года подписал с комитетом кредиторов документ Principal Commercial Terms Sheet («Основные коммерческие условия») в отношении финансовой реструктуризации.

Документ содержат подробную информацию о перечне инструментов, которые будут предложены различным группам кредиторов банка. Данный документ, сообщили в банке,  будет дополнен более подробными условиями в надлежащий срок и, таким образом, не является окончательным.

Основные коммерческие условия не являются юридически обязательным документом для финансовых кредиторов банка. «Завершение реструктуризации потребует ряда согласований, в том числе одобрения реструктуризации собранием кредиторов банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», - отмечается в сообщении.

Ранее Агентством по финансовому надзору и регулированию по регулированию и надзору финансового рынка (АФН) была установлена дата, к  которой должно быть подписано соглашение с кредиторами - 7 декабря.

Глава АФН Елена Бахмутова  заявила, что если кредиторы не смогут придти к консенсусу, то вполне вероятно «регулятор может воспользоваться нормой», дающей ему право законсервировать и ликвидировать банк.

Международные рейтинговые агентства оценивали совокупный долг БТА банка, 78% акций которого принадлежит госфонду «Самрук-Казына», в 12 миллиардов долларов, причем примерно 4 миллиарда долларов - со сроком погашения в 2009 году.

Во второй половине сентября  БТА и его кредиторы подписали Меморандум о реструктуризации задолженности. БТА банк предлагает кредиторам четыре варианта реструктуризации долга: выкуп своих долговых обязательств с дисконтом в 82,25% на максимальную сумму в один миллиард долларов, пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом, субординированная долгосрочная пролонгация долга, учитываемая в капитале второго уровня и обмен долга на акции с дисконтом в 80%. Также для кредиторов будут выпущены облигации по возврату активов (Recovery Notes), которые позволят им принять участие в процессе возврата активов БТА.

Состав Комитета Кредиторов БТА Банка включает в себя  ABN AMRO Bank N.V. (поддерживаемый членами Global Restructuring Group банка Royal Bank of Scotland plc), Commerzbank Aktiengesellschaft, D. E. Shaw Oculus International, Inc., Euler Hermes Kreditversicherungs AG (представляющий интересы Федеральной Республики Германия), Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, KfW (представляющий свои дочерние структуры - DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank GmbH), Standard Chartered Bank, Export-Import Bank of the United States and Wachovia Bank N.A.