|
|
|
Источник: Газеты «Мегаполис» (www.megapolis.kz)
28.12.2009 БТА от Санты
- Я бы не хотел быть Дедом Морозом для своих кредиторов. - Так заявил председатель правления АО «БТА Банк» Анвар Сайденов в кулуарах пресс-конференции по итогам подписания «Основных коммерческих условий». Заимодатели - тоже не Санта-Клаусы, но все же пошли на уступки банку. Кредиторы сделали настоящий подарок нашим бизнесменам: согласились рефинансировать обязательства БТА по торговому финансированию на 700 миллионов долларов через новую возобновляемую кредитную линию. Теперь эта сумма пойдет на кредитование проектов, связанных с этим направлением. Все долги банка разделили на пять пакетов: четыре основных и один дополнительный. Содержимое первого пакета составляет 7,7 миллиарда долларов - это часть требований по облигациям банкам, кредитам и части торгового финансирования. Оно будет реструктурировано путем выплаты средств на сумму 946 миллионов долларов, выпуска новых восьмилетних долговых бумаг с 70%-ным дисконтом и 15-летних долговых инструментов. Второй «кулек»: обязательства перед правительственными и государственными организациями составляют 1,6 миллиарда долларов. Согласно плану реструктуризации госструктуры получат взамен специальные долговые инструменты. Кредиторам по исламскому финансированию из 250 миллионов будет возвращено только 54 миллиона долларов. Пенсионным фондам БТА задолжал 186 миллионов долларов. Предполагается, что после завершения процесса реструктуризации долг БТАБанка с учетом процентов по кредитам сократится с 11,6 миллиарда до 4,5 миллиарда долларов. - Вклад в реструктуризацию кредиторов - 6 миллиардов 700 миллионов долларов, - подсчитал стоимость «подарка» Анвар Сайденов. - Это шаг, который они сделали навстречу. Взамен кредиторы имеют право на 50% от всех доходов банка. В их руках будут акции БТА, и они могут участвовать в совете директоров, принимать стратегически важные решения. И в дальнейшем получать дивиденды как акционеры. Заместитель председателя ФНБ «Самрук-Казына» и председатель совета директоров банка Арман Дунаев считает, что заимодатели были вынуждены совершить этот поступок: - Прошу не забывать, что произошел значительный отток депозитов из банка, и он в принципе перестал быть крупнейшим. Кредиторы поняли, что нужно договариваться. Команда БТА провела в этом направлении огромную работу. Самыми тяжелыми были переговоры по уровню провизий и по учету обязательств банка. Некорректно спрашивать: «Кто кого отжал?» Нам с этими кредиторами еще жить, и мы тоже пошли им на уступки. Кто выиграл в этой ситуации? Конечно же, банк. Это железно! Кто понёс потери? Безусловно, кредиторы, включая «Самрук-Казына». Но в результате мы получили новый финансовый институт с новыми принципами корпоративного управления, иностранных кредиторов в качестве акционеров. Задача на будущее ясна: мы будем улучшать качество портфеля… Понятно, что теперь похожих «подарков» ждут заёмщики самого БТА Банка: - Долги от физических и юридических лиц перед банком мы прощать не будем, - развеял мечты Анвар Сайденов. - Конечно, мы будем работать с заёмщиками, идти навстречу. Там, где есть разумные основания, мы можем реструктуризировать долги. Но только детально изучив состояние проекта. В целом Анвар Сайденов доволен тем, как завершился год: - Та цель, которую мы ставили, достигнута. Завершены очень сложные переговоры. Следующий год для банка будет напряженный, нужно восстанавливать те позиции, которые были утеряны, а это можно сделать только через доверие клиентов… А какие еще сюрпризы ждут поверивших в БТА, Анвар Сайденов оставил в секрете…
Римма ИВАХНИКОВА
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |