Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan
Платежный баланс и внешний долг
Республики Казахстан за 1 квартал 2012 года
Редактор: Акишев Д.Т.
Заместитель редактора: Дюгай Н.Н.
Члены совета:
Базарова С.Т., Бухарбаева А.С., Цой С.К., Нажимеденова С.Ж.
Ответственные за выпуск: Асанова Д.Б., Жетибаева М.Б.
Настоящая публикация подготовлена Департаментом платежного баланса и валютного регулирования. Публикация отражает последние тенденции в развитии внешнего сектора Республики Казахстан и содержит статистические отчеты по платежному балансу, международной инвестиционной позиции и валовому внешнему долгу страны, а также аналитические комментарии к этим отчетам. Статистические отчеты дополнены подробными аналитическими таблицами, описанием методологии составления статистики внешнего сектора и источников информации для ее формирования. Отдельным статистическим приложением представлена структура запасов и потоков инвестиций из Казахстана и в Казахстан. Периодичность публикации ежеквартальная - издание выходит в январе, апреле, июле и октябре. Выпускается на двух языках: казахском и русском.
При изменении методологии учета статистических данных и (или) получения дополнительной информации о внешнеэкономических операциях возможны корректировки ранее опубликованных исторических рядов данных. В соответствии с регламентом пересмотр данных статистики внешнего сектора Республики Казахстан осуществляется дважды в год - при формировании отчетов по платежному балансу, международной инвестиционной позиции и валовому внешнему долгу за полугодие и за год, и охватывает два года предшествующих отчетному году. Обновленные данные публикуются ежегодно в апреле и октябре.
Основным источником уточнения данных является получение дополнительно поступившей на момент формирования отчетов информации - данные, полученные в рамках регистрации и уведомления о валютных операциях, выявление статистических расхождений при сверке данных с другими, кроме статистической отчетности по платежному балансу, источниками информации, а также уточнение данных официальной торговой статистики.
Вследствие округления данных в отдельных случаях в таблицах, приведенных в данной публикации, возможны незначительные расхождения в последнем разряде между итогом и суммой слагаемых.
Дата формирования статистических данных для настоящей публикации - 30 июня 2012 года. Дата последнего обновления данных за 2010-2011 годы - 31 марта 2012 года.
Дополнительная информация по представленным статистическим данным может быть получена в Департаменте платежного баланса и валютного регулирования
по адресу: 050040 г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 21
по телефонам: (727) 270-46-21 (платежный баланс)
270-46-40 (международная инвестиционная позиция)
270-47-13 (валовой внешний долг)
по электронной почте: stsoy@nationalbank.kz
Статистические отчеты по платежному балансу, международной инвестиционной позиции и валовому внешнему долгу в стандартном и аналитических представлениях, а также методологический комментарий к составлению этих отчетов, доступны на веб-сайте Национального Банка Республики Казахстан: http://www.nationalbank.kz/. Указанная статистическая отчетность размещается на веб-сайте НБК на 90-й день после завершения отчетного периода и доступна на казахском, русском и английском языках.
Содержание
Платежный баланс Республики Казахстан за 1 квартал 2012 года
Международная инвестиционная позиция Республики Казахстан на 31 марта 2012 года
Приложения:
Приложение I. Аналитические приложения к платежному балансу
Приложение I.1. Внешнеторговый оборот РК в 2011 году - 1 квартале 2012 г.
Приложение I.2. Структура экспорта и импорта по данным официальной статистики
Приложение I.3. Анализ цены и количественных поставок по экспорту отдельных товаров
Приложение I.4. Географическая структура внешней торговли по данным официальной статистики
Приложение I.5. Баланс международных услуг РК по расширенной классификации за 1 квартал 2010-2012 гг.
Приложение I.6. Внешняя торговля услугами РК со странами ЕврАзЭС
Приложение 1.7. Баланс доходов (факторных услуг)
Приложение I.8. Денежные переводы физических лиц за 1 квартал 2011-2012 гг.
Приложение I.9. Потоки финансового счета (аналитическое представление)
Приложение I.10. Потоки краткосрочного капитала
Приложение I.11. Индекс реального эффективного обменного курса
Приложение I.12. Индекс реального эффективного обменного курса без учета торговли нефтью
Приложение I.13. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором
Приложение I.14. Комментарий к оценке чистого ввоза/вывоза капитала частным сектором Казахстана
Приложение II. Структура запасов и потоков инвестиций из Казахстана и в Казахстан
Приложение II.1. Валовый приток иностранных прямых инвестиций в Казахстан по видам экономической деятельности
Приложение II.2 Валовый приток иностранных прямых инвестиций в Казахстан по странам
Приложение II.3. Валовый приток иностранных инвестиций в Казахстан в разрезе отраслей вложения за январь-март 2012 года
Приложение II.4. Валовый приток иностранных инвестиций в Казахстан в разрезе стран-инвесторов за январь-март 2012 года
Приложение II.5. Иностранные инвестиции в Казахстан в разрезе отраслей вложения по состоянию на 31 марта 2012 года
Приложение II.6. Иностранные инвестиции в экономику Казахстана основных стран-инвесторов по состоянию на 31 марта 2012 года
Приложение II.7. Валовый отток прямых инвестиций из Казахстана по видам экономической деятельности инвесторов
Приложение II.8. Валовый отток прямых инвестиций из Казахстана по странам вложения
Приложение II.9. Состояние нетто-позиции по инвестициям в разрезе отраслей экономики на 31 марта 2012 года
Приложение II.10. Географическое распределение инвестиций из Казахстана и в Казахстан по состоянию на 31 марта 2012 года
Приложение II.11. Состояние нетто-позиции по прямым инвестициям в разрезе отраслей экономики Казахстана на 31 марта 2012 года
Приложение II.12. Состояние нетто-позиции по прямым инвестициям в разрезе основных стран-партнеров на 31 марта 2012 года
Приложение III. Методологический комментарий к платежному балансу и международной инвестиционной позиции
Приложение IV. Информационная база составления платежного баланса и международной инвестиционной позиции Казахстана
Приложение V. Методики расчетов аналитических индексов и оценочных показателей платежного баланса
Валовой внешний долг Республики Казахстан на 31 марта 2012 года
Приложение 1. Стандартное представление валового внешнего долга
Приложение 2. Абсолютные и относительные параметры валового внешнего долга Республики Казахстан
Приложение 3. График платежей по обслуживанию валового внешнего долга, имеющегося по состоянию на 31 марта 2012 года
Приложение 4. Состояние валового внешнего долга: Краткосрочный долг по сроку, оставшемуся до погашения, в разбивке по секторам
Приложение 5. Валовый внешний долг в национальной и иностранной валюте
Приложение 6. Состояние валового внешнего долга: внешний долг в иностранной валюте
Приложение 7. Состояние валового внешнего долга: долговые ценные бумаги, выпущенные резидентами и принадлежащие нерезидентам, по месту эмиссии
Приложение 8. Валовый внешний долг по странам-кредиторам
Приложение 9. Валовый внешний долг по основным отраслям вложения
Приложение 10. Состояние валового внешнего долга: долгосрочный долг по типам кредиторов
Приложение 11. Соответствие показателей внешнего долга статьям платежного баланса
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
за 1 квартал 2012 года
Счет текущих операций
Сохранение на протяжении первого квартала 2012 года высокого уровня цен на энергоносители способствовало дальнейшему нарастанию профицита счета текущих операций, составившего за январь-март текущего года свыше 3,5 млрд. долл.1 или 8,8% от ВВП республики соответствующего периода (2,3 млрд. долл. или 6,5% от ВВП в первом квартале 2011 года).
Положительное сальдо торгового баланса за рассматриваемый период выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 26,5% до 11,9 млрд. долл. при сохранении отрицательных сальдирующих показателей по операциям с услугами (1,6 млрд. долл.) и доходами (6,7 млрд. долл.). Незначительный положительный дисбаланс текущих трансферт в 2,4 млн. долл. по итогам базового периода2 в отчетном квартале сменился на отрицательный, сложившись в сумме более 50 млн. долл. (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Составляющие баланса счета текущих операций
Мировая цена на нефть сорта brent, составившая в среднем за отчетный период 118,6 долл. за баррель, превысила уровень базового периода на 13,1%. В результате текущие поступления, основу которых составляют доходы от экспорта товаров, выросли на 5,2 млрд. долл. (на 27,7%). Рост текущих выплат почти на 4 млрд. долл. (на 23,9%) в сравнении с базовым периодом, главным образом, обеспечен приростом товарного импорта (Таблица 1).
Таблица 1
Структура текущих поступлений и выплат
в млн. долл. США
| | 1 квартал 2009 | 1 квартал 2010 | 1 квартал 2011 | 1 квартал 2012 |
| Текущие поступления | 10 138,3 | 15 227,0 | 18 817,1 | 24 021,0 |
| Экспорт товаров | 8 154,2 | 13 624,1 | 16 727,0 | 21 900,4 |
| Экспорт нефакторных услуг | 980,1 | 905,1 | 924,9 | 1 119,6 |
| Доходы, полученные от нерезидентов | 749,7 | 426,4 | 537,3 | 386,1 |
| Трансфертные поступления | 254,3 | 273,3 | 628,0 | 614,9 |
| Текущие выплаты | -10 966,2 | -12 574,2 | -16 523,4 | -20 474,7 |
| Импорт товаров | -6 115,3 | -5 685,8 | -7 348,8 | -10 036,7 |
| Импорт нефакторных услуг | -2 070,7 | -2 346,9 | -1 870,0 | -2 675,1 |
| Доходы, выплаченные нерезидентам | -2 441,9 | -4 276,1 | -6 679,0 | -7 097,8 |
| Трансфертные выплаты | -338,3 | -265,4 | -625,6 | -665,0 |
| Сальдо текущего счета | -827,9 | 2 652,9 | 2 293,8 | 3 546,3 |
_________________
1 Здесь и далее по тексту - долларов США
2 Здесь и далее в качестве отчетного периода рассматривается 1 квартал 2012 года, а базового периода - 1 квартал 2011 года.
Несмотря на высокую волатильность мирового рынка нефти, по итогам 2012 года ожидается сохранение профицита текущего счета платежного баланса. Среднемесячная нефтяная котировка за январь-июнь текущего года составила 113,8 долл. за баррель.
Внешняя торговля и торговый баланс
Внешнеторговый оборот по классификации платежного баланса (с учетом поправок к данным официальной статистики) за 1 квартал 2012 года превысил 31 млрд. долл., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года почти на 7,8 млрд. долл. (на 32,7%). Экспорт товаров составил 21,9 млрд. долл., а их импорт - 10 млрд. долл. (в базовом периоде соответственно 16,7 млрд. долл. и 7,3 млрд. долл.).
Зарегистрированный уполномоченными органами экспорт товаров составил за отчетный квартал более 21,8 млрд. долл., что на 30,4% выше официального экспорта базового периода.
В анализируемом периоде доля минеральных продуктов в общем объеме товарного экспорта сократилась в сравнении с базовым периодом на 0,9% до 76,5%, в результате коэффициент товарной концентрации экспорта составил в 1 квартале 2012 года 77,7% против 78,7% по итогам 1 квартала 2011 года. При увеличении на 0,8% второе место по объемам экспорта занимает продукция цветной металлургии, ее доля составила 8,8%. При сокращении удельного веса в стоимостном экспорте на 0,4% на третьей позиции находятся черные металлы - 6,6%. Доля зерновой продукции выросла на 1,7 % и составила в отчетном периоде 2,3%.
Наибольший прирост суммарного экспорта зафиксирован по группе зерновых - в 5 раз относительно базового периода, далее следует группа цветных металлов, стоимостной экспорт которой увеличился на 44,5%.
Вслед за мировыми ценами среднеконтрактная цена экспорта казахстанской нефти увеличилась в отчетном квартале до 823,8 долл. за тонну в сравнении с экспортной ценой нефти базового периода в 658 долл. за тонну. Физические поставки основной экспортной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1,9 млн. тонн, объемы отгруженной на экспорт нефти за 1 квартал т.г. составили 16,4 млн. тонн на сумму 13,5 млрд. долл.
При падении мировых цен на черные металлы на 8,8%, цены экспорта на данную продукцию сократились на 5,2%, в том числе на ферросплавы - на 9%, на прокат черных металлов - на 7%.
Аналогично группе черных металлов, по группе цветных металлов снижение контрактных цен (на 5,3%) обусловлено падением мировых цен на 7%. В разрезе основных экспортных позиций рассматриваемой товарной группы мировые цены на цинк сократились на 15,6%, на свинец - на 19,7%, на медь - на 13,7% при снижении экспортных цен на 16,2%, 16,7% и 14,5% соответственно. При снижении мировой цены на 12,8% среднеконтрактная цена на алюминий сократилась на 9,4%. По группе цветных металлов рост и мировых и контрактных цен зафиксирован на золото и серебро. Мировые цены на данные товары выросли на 10% и 22% и средние контрактные цены - на 1% и 40% соответственно (Таблица 2).
Таблица 2
Изменение мировых и средних контрактных цен на экспортные товары
(в процентах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)
| | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011г. | 2011 г. | 1 кв. 2012 г. |
| Мировые цены | 30,1 | 38,8 | 33,7 | 16,1 | 29,7 | 8,5 |
| Минеральные продукты | 28,7 | 40,2 | 41,5 | 20,8 | 32,8 | 12,6 |
| В т.ч. Нефть | 29,4 | 40,8 | 36,5 | 20,8 | 31,9 | 12,8 |
| Черные металлы | 38,8 | 9,5 | 2,6 | -2,7 | 12,0 | -8,8 |
| Цветные металлы | 23,6 | 30,4 | 29,7 | 4,6 | 22,1 | -7,0 |
| Средние контрактные цены экспорта | 41,1 | 49,5 | 55,5 | 33,9 | 45,0 | 10,8 |
| Минеральные продукты | 32,2 | 50,4 | 66,1 | 46,6 | 48,8 | 20,8 |
| В т.ч. Нефть | 25,1 | 47,8 | 59,1 | 42,6 | 43,6 | 25,7 |
| Черные металлы | 26,7 | 15,9 | 4,4 | -4,9 | 10,5 | -5,2 |
| Цветные металлы | 52,7 | 59,9 | 67,0 | 28,8 | 52,1 | -5,3 |
Примечание. Индекс мировых цен экспорта рассчитывается по номенклатуре, охватывающей в среднем 85% официального экспорта с учетом фиксированных весов. Индекс средних контрактных цен экспорта рассчитывается по всей номенклатуре товаров с учетом фиксированных весов.
Анализ влияния факторов цены и количества на стоимость официального экспорта показывает, что прирост суммарного экспорта на 31% относительно базового периода происходил исключительно за счет роста физических объемов на 42% при сокращении среднеконтрактных цен на 8% (Таблица 3).
Таблица 3
Влияние ценового фактора и изменения физических объемов на стоимость экспорта
(1 квартал 2012 года в сопоставлении с 1 кварталом 2011 года по данным официальной статистики)
| Группа товаров | Экспорт, млн. долл. США | Изменение (прирост (+), снижение (-)) | В том числе за счет изменения |
| 1 квартал 2012 | 1 квартал 2011 | цен | физических объемов |
| Все товары | 21 876,9 | 16 756,7 | 31% | -8% | 42% |
| Основная номенклатура | 21 261,8 | 16 270,8 | 31% | 9% | 20% |
| Минеральные продукты | 16 726,2 | 12 976,1 | 29% | 16% | 11% |
| в т. ч. нефть и газовый конденсат | 13 738,4 | 9 866,3 | 39% | 26% | 11% |
| Черные металлы | 1 443,6 | 1 176,7 | 23% | -7% | 32% |
| Цветные металлы | 1 919,7 | 1 328,4 | 45% | -5% | 53% |
| Зерно | 509,9 | 107,6 | 374% | -35% | 629% |
| Прочие товары | 615,1 | 485,9 | 27% | -35% | 67% |
Наибольший рост количественной составляющей зафиксирован по зерну. По итогам отчетного квартала экспортировано 2,6 млн. тонн зерна (их которых 2,3 млн. тонн приходится на твердую пшеницу), при этом в базовом периоде данный показатель составил 0,3 млн. тонн. Рост ценовой составляющей отмечен только по группе минеральных продуктов, при этом физические объемы экспорта данной продукции также увеличились.
В географической структуре казахстанского экспорта на страны Европы пришлось 55,9% официально регистрируемого экспорта, на Азиатский регион - 27,1% и государства СНГ - 12,8%. В страновом распределении основных потребителей казахстанского экспорта первое место по-прежнему занимает Италия (18,8%), на втором месте остался Китай (16,4%), за ним следуют Франция (8,5%), Нидерланды (7,5%) и Российская Федерация (7%).
По данным официальной статистики импорт товаров за отчетный период составил свыше 8,9 млрд. долл., что на 37,2% выше уровня базового периода.
Наиболее значительный вклад в увеличение стоимости импорта внесен ростом инвестиционного импорта, суммарный ввоз которого вырос в сравнении с базовым периодом на 72%. В отчетном квартале инвестиционный импорт составил свыше 3,3 млрд. долл., с долей в общем объеме импорта 37,6%. Наибольший рост стоимости инвестиционного импорта зафиксирован по железнодорожным вагонам (рост в 3 раза , 406 млн. долл.), трубам (рост в 23 раза, 359 млн. долл.) и вычислительным машинам (в 2,5 раза, 170 млн. долл.) с удельным весом в данной товарной группе 12%, 10,6% и 5% соответственно.
Как и при экспортных операциях, увеличение стоимости официального импорта (на 37%) относительно базового периода обеспечено только количественным фактором. При этом по группам непродовольственного импорта и прочих товаров наблюдался и рост ценовой составляющей (Таблица 4).
Таблица 4
Влияние ценового фактора и изменения физических объемов на стоимость импорта
(1 квартал 2012 года в сопоставлении с 1 кварталом 2011 года
по данным официальной статистики)
| Группа товаров | Импорт, млн. долл. США | Изменение (прирост (+), снижение (-)) | В том числе за счет изменения |
| 1 квартал 2012 | 1 квартал 2011 | цен | физических объемов |
| Все товары | 8 988,4 | 6 549,6 | 37% | -21% | 74% |
| Потребительские товары | 2 074,2 | 1 593,0 | 30% | -3% | 34% |
| Продовольственные товары | 774,2 | 739,8 | 5% | -11% | 17% |
| Непродовольственные товары | 1 300,0 | 853,2 | 52% | 2% | 49% |
| Товары промежуточного промышленного потребления | 3 289,3 | 2 912,1 | 13% | -12% | 28% |
| Инвестиционные товары | 3 379,1 | 1 966,9 | 72% | -37% | 99% |
| Прочие товары | 245,7 | 77,6 | 225% | 54% | 111% |
В географической структуре импорта первенство сохраняют государства СНГ - 51,1% совокупного импорта, на страны Европы и Азии пришлось соответственно 16,6% и 25,3%. В разрезе отдельных стран лидирующая позиция с сокращением доли в совокупном импорте с 47,9% до 39% остается за Российской Федерацией, вторую позицию сохраняет Китай (15,9%), доли Украины и Германии составили 8,3% и 4,9% соответственно.
В сопоставлении с базовым периодом усредненный индекс условий торговли, рассчитываемый как отношение изменения цен на экспорт к изменению цен на импорт, был в отчетном периоде выше на 7%. При этом совокупный индекс цен казахстанского экспорта был больше на 11%, а индекс импортных цен увеличился по сравнению с аналогичным показателем базового периода на 5% (Таблица 5).
Вследствие улучшения условий торговли товарооборот с государствами Европейского Монетарного Союза, основными потребителями казахстанских сырьевых товаров, увеличился относительно базового периода на 35,9%. При этом экспорт в данном направлении вырос на 35,8%, в результате положительное сальдо торговых операций с государствами ЕМС увеличилось в сравнении с базовым периодом на 35,7%, сложившись в сумме 8,6 млрд. долл.
В результате сокращения экспортных потоков в Российскую Федерацию на 28,6% и увеличения импортных потоков на 11,7%, торговый оборот с Россией составил почти 5 млрд.долл., что на 4,6% меньше чем в базовом периоде. Негативный дисбаланс торговых операций увеличился почти в 2 раза, сложившись на уровне 1,9 млрд. долл.
Таблица 5
Изменение индексов цен и условий торговли
(в процентах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года)
| | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2012 г. |
| Экспортные цены | 41 | 49 | 55 | 34 | 45 | 11 |
| Импортные цены | 6 | 17 | 10 | 9 | 11 | 5 |
| Условия торговли | 33 | 29 | 41 | 23 | 32 | 7 |
| в том числе |
| Страны зоны евро |
| Экспортные цены | 26 | 48 | 53 | 36 | 41 | 19 |
| Импортные цены | 6 | 20 | 15 | 12 | 13 | 14 |
| Условия торговли | 19 | 23 | 31 | 20 | 23 | 5 |
| Россия |
| Экспортные цены | 38 | 39 | 62 | 45 | 46 | 9 |
| Импортные цены | 19 | 27 | 11 | 2 | 15 | 0 |
| Условия торговли | 17 | 10 | 40 | 44 | 28 | 10 |
Стоимость официального экспорта товаров в страны Таможенного союза в 1 квартале текущего года сократилась на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Суммарный ввоз из союзных государств вырос на 12,4%.
Сокращение стоимостного экспорта в страны Таможенного союза происходило за счет снижения цен на 25% при падении физических объемов на 4%. Наибольший рост стоимости экспорта, более чем в 4 раза, зафиксирован по нефти и газовому конденсату. Увеличение на 88% суммарного вывоза зерна обусловлено исключительно ростом количественных поставок более чем в 6 раз, с 11,3 тыс. тонн в базовом периоде до 75,4 тыс. тонн в отчетном периоде.
В части импорта из союзных государств, напротив, количественный фактор обеспечил увеличение стоимостного импорта, при снижении контрактных цен на 42% рост физических объемов составил 63%. Рост ценовой составляющей наблюдался только по непродовольственным товарам и прочему импорту. В целом по всем товарным группам импорта из стран Таможенного союза зафиксировано наращивание стоимостных показателей, за исключением промежуточного импорта.
Поправки по охвату. Товарооборот по нерегистрируемым официальной статистикой операциям индивидуальных предпринимателей (т.н. «челночной» торговле) в отчетном периоде был оценен на сумму свыше 1 млрд. долл., что на 35,6% больше чем в базовом периоде. При экспорте в 208,3 млн. долл. и импорте в 803,1 млн. долл. негативное сальдо по данным операциям увеличилось до 594,8 млн. долл. в сравнении с 439,5 млн. долл. в базовом периоде.
На основе полученных данных от Комитета таможенного контроля о ввозе физическими лицами легковых автомобилей для личного пользования с оформлением таможенных приходных ордеров (ТПО) произведен досчет к стоимости официального импорта за отчетный период на сумму 497,6 млн. долл.
По данным стран-партнеров о поставках природного газа, в рассматриваемом периоде произведены поправки к стоимости официального экспорта в сторону его сокращения в сумме 233 млн. долл. и досчет к стоимости официального импорта на сумму 123 млн. долл.
В результате положительное сальдо торгового баланса с учетом поправок по охвату, классификации (корректировка таможенной стоимости импорта СИФ до цен ФОБ) и стоимости ремонта товаров и товаров, приобретаемых транспортными организациями в портах, составило за отчетный квартал 11,9 млрд. долл. против 9,4 млрд. долл. в базовом периоде.
Баланс международных услуг
Опережающие темпы роста импорта услуг (на 43% относительно базового периода) в сопоставлении с ростом их экспорта (на 21%) обусловили значительное расширение негативного дисбаланса международных услуг - на 64,6% по итогам отчетного квартала.
Как и в базовом периоде, нетто-приток ресурсов сложился только по услугам транспорта и официальным услугам. Оказанные резидентами транспортные услуги внесли определяющий вклад в наращивание экспорта услуг. Вместе с тем, активное сальдо баланса перевозок сократилось почти в 2 раза до 69,6 млн. долл. за счет более существенного увеличения импорта в сравнении с ростом экспорта услуг по данной статье (Таблица 6).
Таблица 6
Компоненты баланса международных услуг
млн. долл. США
| | Экспорт | Изменение (прирост (+), снижение (-)) | Импорт | Изменение (прирост (+), снижение (-)) |
| 1 квартал 2011 | 1 квартал 2012 | 1 квартал 2011 | 1 квартал 2012 |
| ВСЕГО | 924,88 | 1119,57 | 21% | -1869,95 | -2675,15 | 43% |
| Транспортные услуги (перевозки) | 493,59 | 612,87 | 24% | -357,86 | -543,26 | 52% |
| Услуги, связанные с туризмом (поездки) | 212,00 | 257,89 | 22% | -286,05 | -343,26 | 20% |
| Услуги связи | 21,03 | 33,74 | 60% | -33,41 | -40,09 | 20% |
| Строительные услуги | 2,24 | 2,69 | 20% | -296,50 | -707,13 | 140% |
| Страховые услуги | 20,57 | 28,23 | 37% | -82,26 | -55,09 | -33% |
| Финансовые услуги | 6,43 | 8,14 | 27% | -42,19 | -69,97 | 66% |
| Компьютерные и информационные услуги | 2,90 | 3,74 | 29% | -17,51 | -13,55 | -23% |
| Роялти и лицензионные платежи | 0 | 0 | - | -18,95 | -35,20 | 86% |
| Прочие деловые услуги | 77,74 | 85,51 | 10% | -690,48 | -828,63 | 20% |
| Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха | 0,20 | 0,26 | 27% | -12,39 | -12,27 | -1% |
| Официальные услуги | 88,18 | 86,52 | -2% | -32,35 | -26,70 | -17% |
В отчетном периоде значительный прирост импорта услуг, в первую очередь, обеспечен более чем двукратным увеличением импорта строительных услуг. На оплату услуг нерезидентов, участвующих в освоении крупнейших инфраструктурных проектов на нефтегазовых месторождениях республики, строительстве и реконструкции объектов в рамках реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию израсходовано на 410 млн. долл. больше чем в базовом периоде. Однако наиболее дефицитной статьей баланса услуг остаются «Прочие деловые услуги», импорт которых относительно сопоставимого периода вырос почти на 216 млн. долл.
Баланс доходов (факторных услуг)
В отчетном квартале полученные доходы от оказания нерезидентам услуг труда и капитала снизились относительно базового периода на 28,1%, сложившись в сумме 386,1 млн. долл. В соединении с ростом на 6,3% выплат доходов нерезидентам по привлеченным трудовым и инвестиционным ресурсам, составивших за отчетный период 7,1 млрд. долл., дефицит баланса доходов увеличился на 9,3% до 6,7 млрд. долл., составляя 16,6% по отношению к ВВП (17,4% к ВВП в базовом периоде).
Оплата труда. Негативный дисбаланс по компенсации работающим в отчетном периоде составил свыше 580 млн. долл., что на 48,4% больше показателя базового периода. Оплата труда работающих за рубежом резидентов и граждан Казахстана, привлеченных на работу в иностранные посольства и представительства международных организаций на территории республики, оценена на уровне базового периода в 1 млн. долл. Доходы работающих в Казахстане иностранных граждан выросли на 48,3%, при этом учтенная оплата труда нерезидентов, привлеченных на работу казахстанскими предприятиями, увеличилась в сравнении с базовым периодом почти на 153,3 млн. долл. до 359 млн. долл. Оценка заработной платы неофициально работающих трудовых иммигрантов из стран СНГ составила 222,1 млн. долл.
Доходы от инвестиций. Дефицит баланса инвестиционных доходов в отчетном периоде составил 6,1 млрд. долл., превысив аналогичный показатель базового периода на 6,6% (Таблица 7).
Таблица 7
Доходы от инвестиций по видам инструментов
(«+» - поступило резидентам; «-» - начислено нерезидентам)
млн. долл. США
| | 1 квартал 2009 | 1 квартал 2010 | 1 квартал 2011 | 1 квартал 2012 |
| Доходы от зарубежных инвестиций (нетто) | 748,3 | 423,3 | 536,3 | 385,2 |
| Прямые инвестиции за рубежом | -96,5 | -141,4 | -31,9 | -7,2 |
| Портфельные инвестиции за рубежом | 61,6 | 32,1 | 40,4 | 42,4 |
| Кредиты нерезидентам | 525,5 | 336,4 | 282,8 | 115,2 |
| Депозитные и корреспондентские счета частного сектора в зарубежных банках | 24,8 | 17,0 | 13,0 | 10,9 |
| Международные резервы НБК и активы Национального Фонда | 233,0 | 179,2 | 231,9 | 223,9 |
| Доходы от иностранных инвестиций в Казахстане (нетто) | -2134,7 | -3936,8 | -6287,1 | -6516,7 |
| Прямые иностранные инвестиции | -1183,9 | -3325,1 | -5530,8 | -5775,8 |
| Портфельные иностранные инвестиции | -56,2 | -84,4 | -404,8 | -394,3 |
| Кредиты от нерезидентов | -869,6 | -515,9 | -339,0 | -330,9 |
| Депозитные и корреспондентские счета нерезидентов в казахстанских банках | -25,1 | -11,4 | -12,6 | -15,7 |
| Баланс инвестиционных доходов | -1386,4 | -3513,5 | -5750,8 | -6131,6 |
Доходы органов денежно-кредитного регулирования от официальных резервов страны - международных резервов Национального Банка и размещенных в иностранные активы средств Национального Фонда Республики Казахстан (НФРК) - составили 223,9 млн. долл., незначительно снизившись (на 3,5%) относительно базового периода (Таблица 8).
Таблица 8
Распределение баланса инвестиционных доходов по секторам экономики
млн. долл. США
| | 1 квартал 2009 | 1 квартал 2010 | 1 квартал 2011 | 1 квартал 2012 |
| Баланс инвестиционных доходов | -1386,4 | -3513,5 | -5750,8 | -6131,6 |
| Органы денежно-кредитного регулирования | 233,0 | 179,2 | 231,9 | 223,9 |
| Доходы | 233,0 | 179,2 | 231,9 | 223,9 |
| Сектор государственного управления | -7,8 | -9,8 | -16,5 | -15,9 |
| Доходы | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы | -7,9 | -9,8 | -16,5 | -15,9 |
| Банки | -186,3 | -59,5 | 13,4 | -206,6 |
| Доходы | 552,6 | 347,3 | 273,4 | 104,4 |
| Расходы | -738,9 | -406,8 | -260,0 | -311,0 |
| Другие сектора | -1425,2 | -3623,5 | -5979,7 | -6132,9 |
| Нетто-доходы от операций прямого инвестирования за рубеж | -97,8 | -143,2 | -31,9 | -19,3 |
| нетто-расходы по операциям прямого инвестирования в Казахстане | -1139,2 | -3298,8 | -5597,4 | -5760,5 |
| прочие доходы | 60,6 | 39,9 | 62,8 | 76,1 |
| прочие расходы | -248,7 | -221,4 | -413,3 | -429,3 |
Нетто-выплаты инвестиционных доходов по банковскому сектору в отчетном периоде составили 206,6 млн. долл. в сравнении с невысокими чистыми поступлениями в 13,4 млн. долл. по итогам базового периода. Выплаты вознаграждения по привлеченным банками финансовым инвестициям увеличились на 19,6% до 311 млн. долл., в том числе 215,4 млн. долл. было начислено по эмитированным казахстанскими банками долговым ценным бумагам, а на обслуживание ссуд и займов израсходовано около 65 млн. долл.
Доходы банковского сектора от иностранных активов сократились в 2,6 раза, составив 104,4 млн. долл., из которых около 73 млн. долл. начислено по предоставленным нерезидентам кредитам.
По сектору государственного управления инвестиционные расходы в 15,9 млн. долл. обусловлены выплатами государственного сектора в счет обслуживания государственных внешних займов.
По операциям других секторов зарегистрировано несущественное расширение отрицательного дисбаланса относительно базового периода на 2,6%, обусловленное приростом (почти на 3%) нетто-расходов предприятий небанковского сектора по прямым инвестициям в Казахстане. При незначительном снижении вознаграждения кредиторам, не связанным отношениями прямого инвестирования, на 2,0% (с 756 млн. долл. в базовом периоде до 741 млн. долл. в отчетном периоде) доходы прямых иностранных инвесторов увеличились на 4,4%, составив 5,8 млрд. долл.
Текущие трансферты
В первом квартале текущего года, в отличие от базового периода, отрицательный дисбаланс текущих трансфертов других секторов в 316,3 млн. долл. перекрыл положительное сальдо баланса текущих трансфертов сектора государственного управления, сложившегося в сумме 266,2 млн. долл. В итоге дефицит баланса трансфертных операций составил более 50 млн. долл. (в базовом периоде - профицит в 2,4 млн. долл.).
В анализируемом периоде поступления в республиканский бюджет сумм ввозных таможенных пошлин увеличились на 7,3% до 412,8 млн. долл., тогда как их объемы, перечисленные в пользу других государств Таможенного союза возросли более чем на 42%, составив в сумме почти 300 млн. долл. При сокращении на 5,7% налоговых платежей нерезидентов с полученных в Казахстане доходов активное сальдо баланса текущих трансфертов государственного сектора снизилось относительно базового периода на 23,7%.
Трансфертные поступления и выплаты негосударственного сектора уменьшились на 41,4% и 13,8% соответственно за счет сокращения трансграничных переводов физических лиц. Полученные из-за рубежа безвозмездные переводы физических лиц снизились с 57 млн. долл. в базовом периоде до 33,2 млн. долл. по итогам отчетного периода. Личные переводы за пределы республики отправлены на сумму 341,8 млн. долл., что на 15% меньше чем в базовом периоде. В результате негативный дисбаланс текущих трансфертов прочих секторов сократился на 8,7% по сравнению с базовым периодом.
Счет операций с капиталом и финансами
В отчетном периоде по счету операций с капиталом и финансами незначительный нетто-отток в 96,4 млн. долл. показывает, что в первом квартале 2012 года приток капитала в страну практически сбалансировал отток капитала из страны, частично обусловленный существенным профицитом по текущим операциям платежного баланса.
Счет операций с капиталом
Положительное сальдо счета операций с капиталом составило за отчетный период 3,2 млн. долл. в сравнении в 5,0 млн. долл. в базовом периоде.
По наиболее значимой статье счета операций с капиталом - трансфертам, связанным с миграцией, - вывоз мигрантами капитала из страны практически был компенсирован его ввозом. В результате отрицательное сальдо по данной статье в отчетном периоде составило всего 0,3 млн. долл. в сравнении с положительным сальдо в 0,9 млн. долл. в базовом периоде.
По данным миграционных служб республики в 1 квартале текущего года, как и в аналогичном периоде 2011 года, число лиц, прибывших в Казахстан на постоянное место жительства, превысило количество мигрантов, выехавших из страны. При этом трансфертные поступления, связанные с иммиграцией, оценивались в отчетном периоде в 13,8 млн. долл. (13,1 млн. долл. в базовом периоде), а вывоз эмигрантами активов составил по оценке 14,1 млн. долл. (12,3 млн. долл. в базовом периоде).
Финансовый счет
В отчетном периоде чистый отток по счету финансовых операций (без учета резервных активов) не превысил 100 млн. долл. по сравнению с чистым притоком в 2,5 млрд. долл. в базовом периоде.
На Диаграмме 2 представлена динамика состояния счета финансовых операций с выделением инструментов в его структуре.
Прирост иностранных активов Национального Фонда РК более чем на 3,9 млрд. долл., увеличение зарубежных активов казахстанских банков на 0,6 млрд. долл., а также снижение их обязательств на 0,3 млрд. долл. в отчетном периоде были практически нивелированы ростом обязательств предприятий небанковского сектора на 5,1 млрд. долл., в том числе по операциям прямого инвестирования на 4,9 млрд. долл. (Таблица 9).
Таблица 9
Баланс финансового счета в разрезе секторов экономики
(«+» - снижение активов/увеличение обязательств;
«-» - увеличение активов/снижение обязательств)
млн. долл. США
| | 1 квартал 2009 | 1 квартал 2010 | 1 квартал 2011 | 1 квартал 2012 |
| Баланс счета финансовых операций (без учета резервных активов) | 3013,1 | -1513,9 | 2491,9 | -99,7 |
| Органы денежно-кредитного регулирования | 4555,9 | -1144,0 | -194,6 | -3856,5 |
| Активы | 4552,0 | -1479,3 | -2628,7 | -3917,3 |
| Обязательства | 3,9 | 335,3 | 2434,1 | 60,9 |
| Сектор государственного управления | -23,1 | 51,6 | 14,9 | 113,1 |
| Активы | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Обязательства | -23,4 | 51,3 | 14,6 | 112,8 |
| Банки | -4681,2 | -2308,0 | 1941,6 | -870,8 |
| Активы | -1032,9 | 907,2 | 2346,0 | -589,0 |
| в т. ч. по операциям прямого инвестирования | -0,1 | 1,8 | 0,0 | 2,2 |
| Обязательства | -3648,3 | -3215,3 | -404,4 | -281,8 |
| в т. ч. по операциям прямого инвестирования | 44,6 | 242,8 | -52,0 | 47,0 |
| Другие сектора | 3161,5 | 1886,5 | 730,0 | 4514,6 |
| Активы | -125,1 | -995,6 | -4269,2 | -546,2 |
| в т. ч. по операциям прямого инвестирования | -106,6 | -22,3 | -1468,6 | -768,4 |
| Обязательства | 3286,5 | 2882,1 | 4999,2 | 5060,7 |
| в т. ч. по операциям прямого инвестирования | 2036,9 | 3039,2 | 3771,8 | 4884,7 |
Прямые инвестиции
Чистое поступление иностранных прямых инвестиций (ИПИ) в отчетном периоде составило 4,2 млрд. долл. в сравнении с 2,3 млрд. долл. в базовом периоде.
Нетто-отток ресурсов по прямым инвестициям за рубеж в 0,6 млрд. долл. (1,9 млрд. долл. в базовом периоде), главным образом, обеспечен увеличением казахстанскими предприятиями акционерного капитала зарубежных филиалов и дочерних организаций, осуществляющих в основном оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспорта, а также деятельность головных компаний и консультации по вопросам управления. В то же время в отчетном периоде наблюдается незначительный прирост долговых обязательств казахстанских акционеров (на 105 млн. долл.) перед своими зарубежными филиалами.
