Приказ Министерства финансов России от 7 марта 2018 года № 127 «Об обмене государственных ценных бумаг Российской Федерации»

Приказ Министерства финансов России от 7 марта 2018 года № 127
Об обмене государственных ценных бумаг Российской Федерации

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. № 2851-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. № 336-р и приказом Минфина России от 25 января 2018 г. № 29 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предложить в 2018 году владельцам государственных ценных бумаг Российской Федерации в иностранной валюте, включая Банк России, осуществить обмен (далее - Обмен) облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска № SK-0-CM-128 (Россия-2030) (далее - Обмениваемые облигации) на облигации дополнительных выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации № 12840078V (Россия-2027) и/или № 12840079V (Россия-2047) и/или облигации внешних облигационных займов Российской Федерации иных выпусков в пределах объемов, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. № 2851-р, размещаемые в целях Обмена (далее - Размещаемые облигации), с привлечением в качестве агента по организации размещения и обмена в 2018 году выпусков облигаций Российской Федерации на международном рынке капитала ВТБ Капитал плс (VTB Capital pic) (далее - ВТБ Капитал), на следующих условиях:

а) номинальная стоимость Размещаемых облигаций не превышает 4 000 млн долларов США;

б) ВТБ Капитал от своего имени и за свой счет предлагает владельцам Обмениваемых облигаций продать их ВТБ Капиталу в порядке и на условиях, предусмотренных публикуемым ВТБ Капиталом предложением о выкупе Обмениваемых облигаций;

в) владельцы Обмениваемых облигаций в период с 7 марта 2018 г. по 15 марта 2018 г. направляют ВТБ Капиталу заявки на выкуп Обмениваемых облигаций с указанием цены и количества Обмениваемых облигаций (конкурентные заявки) или только с указанием количества Обмениваемых облигаций (неконкурентные заявки). Цена Обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не превышает 113,5 % от номинальной стоимости (с учетом амортизации);

г) удовлетворение заявок на выкуп Обмениваемых облигаций осуществляется ВТБ Капиталом 16 марта 2018 г. по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином России по итогам анализа книги заявок на выкуп Обмениваемых облигаций; цена удовлетворения заявок на выкуп не превышает рыночной цены Обмениваемых облигаций соответствующего выпуска, определенной в соответствии с пунктом 4 статьи 212 или абзацем пятым пункта 16 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации на основании данных информационной системы «Блумберг» (Bloomberg) по состоянию на закрытие торгов ценными бумагами организаторов торговли (фондовых бирж) 15 марта 2018 г.;