Как передать пенсионные накопления управляющим компаниям

19.02.2021

Как передать пенсионные накопления управляющим компаниям

Решив перевести часть своих пенсионных накоплений одному или нескольким управляющим инвестиционным портфелем, для начала рекомендуем ознакомиться с перечнем действующих УИП и изучить их инвестиционные декларации на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» - «Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП», сообщает zakon.kz.

Далее для перевода пенсионных накоплений вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ.

При личном обращении необходимо предъявить удостоверение личности, затем заполнить необходимые документы, в чем при необходимости помогут менеджеры Фонда.

Какие действия необходимо выполнить при подаче заявления на перевод в УИП через личный кабинет на сайте enpf.kz

Шаг первый. Авторизоваться в Личном кабинете на сайте enpf.kz с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Войти в личный кабинет можно с главной страницы сайта, либо в разделе «Электронные сервисы».

Шаг второй. На главной странице Личного кабинета проверить сумму пенсионных накоплений и убедиться в наличии суммы пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ, доступной для передачи в доверительное управление УИП.

Шаг третий. Перейти в подраздел Личного кабинета «Услуги».

Шаг четвертый. Выбрать услугу «Перевод пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем». В окошке «Ввод реквизитов заявления» сведения о документе, удостоверяющем личность, адресе и контактных данных вкладчика появятся автоматически из базы данных автоматизированной информационной системы ЕНПФ. При этом сведения о документе, удостоверяющем личность, сверяются с Государственной базой данных «Физические лица» Министерства юстиции Республики Казахстан на их наличие и действительность. Если какие-то данные (к примеру, адрес или телефон) изменились, можно внести исправления.

Шаг пятый. В разделе «Заполните поля» в настоящее время по умолчанию проставлена опция «в связи с выбором управляющего инвестиционным портфелем». Здесь необходимо:

1) выбрать реквизиты договора о пенсионном обеспечении, с которого желаете перевести пенсионные накопления УИП (ОПВ или ОППВ);

2) выбрать из предлагаемого Справочника УИП наименование УИП, которому желаете перевести пенсионные накопления в доверительное управление;

3) указать сумму, подлежащую переводу в доверительное управление;

4) ознакомиться и выразить согласие/несогласие с предоставленной информацией.

Шаг шестой. Подписать заявление личной ЭЦП.

Шаг седьмой. Отслеживать статус исполнения заявления на Главной странице Личного кабинета в подразделе «Отслеживание статусов заявлений».

ЕНПФ осуществляет перевод части пенсионных накоплений, превышающей сумму достаточности, в доверительное управление УИП в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений вкладчика продолжит находиться под управлением Национального Банка, - сообщили в фонде.

Переданные в инвестиционное управление УИП пенсионные накопления не относятся к изъятиям единовременных пенсионных выплат (как в случае изъятий на цели улучшения жилищных условий и/или лечение) и не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом в момент их перевода УИП.