|
|
|
Источник: Агентство международной информации «Новости-Казахстан» (www.newskaz.ru)
21.12.2010 «КазМунайГаз» разместил облигации на 100 млрд. тенге
АЛМАТЫ, 21 дек - ИА Новости-Казахстан. Казахстанская национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» осуществила первичное размещение семилетних дисконтных необеспеченных облигаций 4-го выпуска на неорганизованном рынке Казахстана, указывается в сообщении андеррайтеров - компаний Halyk Finance и VISOR Capital. Общее количество облигаций - 100 миллионов штук, номинальная стоимость бумаги - одна тысяча тенге. В период с 26 ноября по 2 декабря 2010 года андеррайтеры провели сбор заявок казахстанских брокеров и инвесторов. До начала сбора заявок эмитент установил цену отсечения (годовую доходность облигаций к погашению) на уровне 7% годовых, что при значении нулевой купонной ставки и установленной дате расчетов 7 декабря соответствовало цене одной облигации в размере 626,0355 тенге при номинальной стоимости 1000 тенге за облигацию. Андеррайтерами принимались рыночные и лимитированные заявки, которые подавались закрытым способом в указанный выше срок. По результатам закрытия книги заявок эмитент удовлетворил по указанной выше цене 30 заявок от 20 инвесторов и брокеров на общую сумму 100 миллиардов тенге по номинальной стоимости облигаций. В общем объеме заявок, удовлетворенных эмитентом, доля субъектов пенсионного рынка составила 51,8%, банков второго уровня - 25,6%, брокерско-дилерских компаний и их клиентов - 21,3%, страховых компаний - 1,3%. Ранее сообщалось, что средства, полученные от размещения бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущей задолженности компании. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило данному выпуску облигаций финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB». АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций КМГ принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |