За год объём займов на формирование основных фондов сократился на 86 миллиардов тенге

21.11.2018

За год объём займов на формирование основных фондов сократился на 86 миллиардов тенге

Появление филиалов международных банков должно оживить финансирование нужд экономики.

Кредиты экономике к концу сентября 2018 года сжались на 4,2% и составили 12,7 трлн тг. Сокращение объёмов кредитования продолжается третий год подряд: на сентябрь 2018 года доля кредитов к ВВП составила 23,9%, тогда как в 2015-м она достигала 28,9%.

Кредиты, обеспечивающие рост национальной экономики, сокращаются и перетекают в удовлетворение потребительских целей (доля кредитов — 25,3%). Так, объём кредитов, выданных для приобретения оборотных средств, на конец сентября 2018 года составил 3,3 трлн тг, или 25,7% от всех кредитов. Важно то, что их удельный вес стремительно сокращается: в сентябре 2017-го он составлял 30,5% (4 трлн тг). Второе направление, двигающее экономику вперед — приобретение основных фондов, кредитование которого также стагнирует: его доля составила на сентябрь 2018-го 8,7%, против 9% годом ранее. Займы, выданные на строительство и реконструкции, за год сократились на 8,9%, что сказалось на их доле в общем кредитном портфеле — 5% против 5,2% год назад. Совокупный удельный вес кредитов по перечисленным направлениям за последние пять лет сократился с 58,1% до 49,7%.

Кредиты корпоративному сегменту сократились на 13,8% (с 8,8 до 7,6 трлн тг), в то время как кредиты рознице выросли на 14,7% (с 4,4 до 5,1 трлн тг). По итогам сентября текущего года доля корпоративного портфеля снизилась до 59,8% по сравнению с 66,4% в 2017-м. В то же время доля розничного кредитования увеличилась с 33,6% до 40,2%.

Конкуренция в банковском секторе слабеет. В 2014 году на долю ТОП-5 крупнейших кредиторов приходилось 36,8% (5,3 трлн тг) от совокупного ссудного портфеля, на текущий момент их доля составляет 65,5% (8,6 трлн тг). Концентрация кредитования за счёт узкого круга банков сокращает возможности остальных 23 банков для сбалансированного роста кредитования экономики.

С 1 января 2021 года в рамках выполнения условий вступления в ВТО на внутренний рынок придут иностранные финансовые организации. В связи с этим перед отечественными банками встаёт ряд вызовов.

Казахстанские банки должны выигрывать конкуренцию за потребителя с иностранными представителями, а также учитывать их возможности, которые несопоставимо выше в условиях нераспространения на них базовых пруденциальных нормативов и требований. Требования по собственному капиталу иностранных банков в РК — 20 млрд долл. США (у местных БВУ — 10 млрд тг). Также у иностранных БВУ будет ограничение по депозитам от физических лиц, которые не должны быть ниже 120 тыс. долл. США.

Появление филиалов банков развитых стран повысит потенциал роста финансового сектора и начнёт соответствовать потребностям кредитования национальной экономики. Уже сейчас на основе Международного финансового центра «Астана» зарегистрировано представительство крупнейшего в мире банка — Государственного банка развития Китая, а также подписан меморандум о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития.

Вместе с тем казахстанский рынок управления активами далёк от состояния международного рынка из-за доминирующего положения государства и неразвитого розничного сектора управления активами. По состоянию на 1 октября 2018 года активы частных управляющих компаний составляют всего 171,9 млрд тг (467,9 млн долл. США): это на 2,5% больше, чем годом ранее — 167,7 млрд тг.

Тогда как пенсионные активы под управлением НБ РК составляют 8,9 трлн тг (24,2 млрд долл. США). В среднем их объём увеличивается на 18,4% последние три года. ЕНПФ является одним из ключевых фондов и обладает внушительной ресурсной базой для внешних и локальных управляющих компаний.

В апреле 2018 года 0,9% пенсионных активов (220 млн долл. США) было передано во внешнее управление британской компании Aviva Investors Global Services Limited. За время управления активами (5 месяцев), британские портфельные управляющие заработали 8,9 млрд тг, что составило 1,3% от всех инвестиционных доходов ЕНПФ (663,1 млрд тг).